Pełne księgi
Prowadzenie ksiąg rachunkowych, uzgodnienia, dokumenty i zamknięcie okresu w ustalonym rytmie.
Fundacja rodzinna • księgowość i raportowanie
Księgowość fundacji rodzinnej, która widzi cały układ majątku.
Obsługujemy fundacje, które już funkcjonują albo są na zaawansowanym etapie organizowania księgowości. Prowadzimy księgi, porządkujemy dane o majątku i przygotowujemy sprawozdawczość — bez udawania kancelarii prawnej lub podatkowej.
✓ pełne księgi✓ majątek i inwestycje✓ Wrocław + online
Zakres obsługi
Pełne księgi i dane, które pokazują więcej niż saldo.
Fundacja rodzinna może posiadać różne składniki majątku i prowadzić wiele rodzajów operacji. Księgowość powinna umieć połączyć dokument, zdarzenie i jego miejsce w całym układzie.
Sprawozdanie finansowe
Przygotowanie danych do sprawozdania finansowego oraz uporządkowanie informacji potrzebnych do jego zamknięcia.
Inwestycje i udziały
Udziały i akcje w spółkach, inwestycje finansowe oraz dokumenty dotyczące zmian w majątku.
Nieruchomości
Ewidencja nieruchomości, kosztów, przychodów, finansowania i zdarzeń związanych z majątkiem.
Świadczenia beneficjentów
Obieg informacji o świadczeniach i dokumentach, które powinny trafić do księgowości.
Raportowanie majątku i wyników
Uzgodnione raporty o aktywach, przepływach, wyniku i zdarzeniach wymagających uwagi.
Fundacja i spółki
Przepływy wymagają kontekstu.
Przy fundacji rodzinnej znaczenie mają relacje między fundacją, fundatorem, beneficjentami i spółkami. Ustalamy, jakie dokumenty i dane pozwalają księgowości zobaczyć te relacje.
- przepływy między fundacją i spółkami,
- świadczenia dla beneficjentów,
- CIT i zdarzenia wymagające szczególnej analizy,
- udziały, akcje i dywidendy,
- inwestycje i nieruchomości,
- raportowanie majątku i wyników.
Granice kompetencji
Nie zakładamy fundacji i nie zastępujemy kancelarii. Przy opinii podatkowej, interpretacji lub zagadnieniu prawnym współpracujemy z doradcą podatkowym albo kancelarią.
Nie zakładamy fundacji i nie zastępujemy kancelarii. Przy opinii podatkowej, interpretacji lub zagadnieniu prawnym współpracujemy z doradcą podatkowym albo kancelarią.
Jak zaczynamy
Najpierw mapa majątku, potem księgi i raport.
01 / ROZMOWA
Poznajemy układ
Fundacja, fundator, beneficjenci, spółki, inwestycje i nieruchomości.
02 / DOKUMENTY
Ustalamy obieg
Umowy, uchwały, wyciągi, zestawienia majątku i dane o świadczeniach.
03 / KSIĘGI
Porządkujemy rytm
Zakres odpowiedzialności, terminy przekazywania danych i zamknięcie okresu.
04 / RAPORT
Pokazujemy wynik
Raporty o majątku, przepływach i zdarzeniach ustalamy z klientem.
Powiązane obszary
Fundacja działa w otoczeniu spółek i decyzji właścicielskich.
Księgowość fundacji rodzinnej
Masz fundację i szukasz konkretnego zakresu obsługi?
Opisz krótko majątek, spółki, inwestycje i aktualny etap organizacji księgowości.